Facilitamos el acceso a financiación de entidades y empresas, tanto públicas como privadas a través del Mercado de Capitales
Nuestro equipo de optimización procede de las principales instituciones financieras españolas en donde se han especializado en la Originación y Sindicación de Emisiones de Renta Fija.
En un entorno de restricción crediticia como el actual, nuestros profesionales ofrecen distintas soluciones de financiación adaptadas a las necesidades reales de las empresas. Desarrollan proactivamente relaciones entre cliente/emisores e inversores para conocer las necesidades de financiación y de inversión de ambos. Mediante el conocimiento de los mercados financieros, los productos financieros y el entorno actual, nuestro equipo es el punto de enlace perfecto entre clientes/emisores e inversores. En paralelo colaboramos con otros departamentos de la entidad en la búsqueda de inversores alternativos que también ofrezcan una financiación ajustada al perfil crediticio del cliente/emisor.
Originación de Bonos.
Ampliación de Emisiones: TAP.
Bonos Convertibles.
Estructuras: first lost, etc.
Titulizaciones.
Private Placements.
Aseguramientos.
Project Bonds.
Asesoramiento: estructuras de capital.
Ampliaciones de Capital.
Fusiones y Adquisiciones.
Pagarés.
Bonos: secured/ unsecured, senior/ subordinated, bullet/ amortizables, fijo/ flotante FRN, cupón 0 a descuento, etc.
Originación de Préstamos.
Asesoramiento Financiero.
Financiación de Activos.
Valoración de Empresas.
Desarrollo corporativo.
Asesoramiento Financiero: Reestructuración y refinanciación de Deuda